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Jul 24, 2023

Le développement de projets de lithium pourrait bouleverser l'approvisionnement en tantalite, selon des sources

Le marché de la tantalite est actuellement dominé par la production des mineurs artisanaux d'Afrique centrale, comme en République démocratique du Congo (RDC), et par des sociétés minières établies au Brésil et

Le marché de la tantalite est actuellement dominé par la production des mineurs artisanaux d’Afrique centrale, comme en République démocratique du Congo (RDC), et des sociétés minières établies au Brésil et ailleurs.

Mais cette situation pourrait être perturbée à mesure que de nouvelles sources de matériaux se développeront.

« Le lithium pourrait devenir une source très importante de tantalite – en théorie, il pourrait être la source numéro un en supposant que le marché des véhicules électriques [véhicules électriques] atteigne son potentiel prévu », Ian Margerison, directeur marketing exécutif du Centre d'études international tantale-niobium. a récemment déclaré à Fastmarkets.

La production mondiale de tantalite était d'environ 2 100 tonnes pour 2022 provenant de 15 pays, selon les calculs de Fastmarkets.

Il existe plus de 800 projets de lithium dans le monde enregistrés par Fastmarkets, a déclaré Atanas Atanasov, analyste de Fastmarkets.

Parmi ceux-ci, une quinzaine sont liés au tantalite, et la plupart de ces projets sont soit en phase d'exploration, soit dans des mines fermées, soit sans beaucoup d'informations et de volumes disponibles.

« Sans aucun doute, l’émergence du tantalite en tant que sous-produit du lithium est l’éléphant dans la pièce pour le marché du tantale à moyen terme », a déclaré un négociant.

Bien que le potentiel soit énorme, les données disponibles ne permettent pas de déterminer clairement l’ampleur des volumes supplémentaires.

Cependant, les études de faisabilité définitives pour Kathleen Valley de Liontown Resources en Australie et le projet Rose Lithium-Tantale de Critical Elements Lithium au Canada DFS indiquent un potentiel supplémentaire de 200 tonnes de tantalite par an, a déclaré Atanasov.

« Les régions productrices de lithium devraient devenir une source croissante de tantalite. En conséquence, la tantalite deviendra un produit axé sur l’offre, car l’offre sera abondante à moins que la demande ne suive », a déclaré un commerçant.

La plus grande utilisation finale du tantalite concerne les condensateurs de l’industrie électronique.

À l'heure actuelle, Pilbara et AMG Brésil semblent être les seuls producteurs de lithium actifs dans le domaine de la tantalite, Pilbara n'ayant produit que 23 tonnes de tantalite au cours de l'année écoulée, selon ses derniers résultats trimestriels, a déclaré Atanasov.

Il faudra du temps pour que l'arrivée de nouveau matériel se fasse sentir sur le marché spot mais elle pourrait être conséquente, selon des sources.

L’Australie pourrait augmenter son approvisionnement en tantalite grâce au développement du lithium.

"À mesure que la demande de lithium augmentera dans les années à venir, la production australienne de tantale augmentera et la production australienne de tantale devrait donc revenir à des niveaux historiques, mais avec une structure de coûts très différente", a déclaré Atanasov.

La tantalite est actuellement vendue sur la base de contrats spot et à long terme.

L'évaluation du prix au comptant du tantalite par Fastmarkets, base 25 % min Ta2O5, caf Chine, était de 69 à 72 $ la livre de Ta2O5 le vendredi 28 juillet, en baisse de 1 $ par rapport aux 70 à 73 $ la livre de Ta2O5 au cours de la semaine précédente.

Les mineurs de lithium préféreront probablement les revenus fiables offerts par les accords contractuels s'ils cherchent à financer de nouveaux projets, selon Margerison.

« Cela peut prendre cinq ans pour lever le capital d'une mine, donc les mineurs préféreront les contrats à long terme pour aider à obtenir le financement nécessaire », a déclaré Margerison. "Je m'attends à ce que ce matériau - s'il provient de grandes sociétés minières - soit préféré par les marchés occidentaux plus stables, s'il est acheté sur la base de contrats à long terme."

En conséquence, deux marchés distincts pourraient se développer avec des volumes accrus de matériaux produits liés aux projets de lithium.

"Une fois que cela se produira, il y aura probablement un marché à deux vitesses dans la mesure où les fonderies occidentales chercheront à sécuriser leur approvisionnement en provenance d'Australie et d'ailleurs dans le cadre de contrats à long terme", a déclaré la source commerciale. "Les tonnes artisanales africaines continueront d'être vendues sur le marché au comptant, principalement vers la Chine, et suivront la dynamique du marché au comptant", a indiqué la source commerçante.

Il y aura toujours un marché pour le matériel non lié à des obligations contractuelles à long terme, selon des sources.

« Le marché du lithium va bouleverser la chaîne d’approvisionnement du tantalite ; cependant, je pense que de nombreuses entreprises ne voudront pas signer de contrats à long terme », a déclaré Margerison. « Ceux qui souhaitent utiliser le marché spot et ainsi éviter les hauts et les bas du marché du tantalite auront toujours besoin de matériel en provenance d’Afrique centrale. »